Пышка — обладательница внушительных объемов, милоты и обаяния. Она скромная, застенчивая и неуверенная в себе девушка с комплексом неполноценности по поводу своего лишнего веса. Пышка тайно влюблена в красавчика Макса, владельца модного дома.

Однажды Пышке в наследство от бабушки достается волшебный наперсток, с помощью которого она шьет себе волшебный наряд, который перевоплощает ее в стройную красотку Аруназ.